Как се създава фактура
Кратко ръководство за целия процес — от данните на бизнеса и клиента до запазването, редакцията и PDF файла.
Бърз старт в 5 стъпки
Не е нужно да попълваш всичко наведнъж. Всяка стъпка събира само свързаните полета.
- 1
Страни
Избери запазен бизнес и клиент или въведи данните ръчно. Провери името, ЕИК/Булстат, ДДС номер, адреса и МОЛ. Ако бизнесът има лого, то автоматично се показва във визуализацията.
- 2
Документ
Провери номера, референцията, датата на издаване, данъчното събитие и падежа. Избери валута, език, съставител и статус.
- 3
Услуги
Добави услуга от падащото меню или попълни описание, каталожен номер, цена, количество и мярка. Запазената услуга използва първия празен ред; нов ред се създава само ако няма празен.
- 4
Плащане и ДДС
Избери начин на плащане и попълни банковите данни при нужда. След това задай режима на ДДС, отстъпка, доставка и бележки.
- 5
Преглед и PDF
Провери резюмето и визуализацията. „Запази без изтегляне“ пази текущата работа. „Създай и изтегли PDF“ първо записва фактурата и едва след успешен запис генерира файла.
Бизнеси, клиенти, услуги и лога
От бутоните „Добави / редактирай“ се отваря отделен прозорец, без да напускаш фактурата.
Моите бизнеси
Запази фирмените данни, адреса, МОЛ, контакти, IBAN, BIC, банка, титуляр и съставител. Качи PNG, JPG или WebP лого. Изборът на бизнеса заменя текущите данни и лого във фактурата.
Моите клиенти
Запази фирма или физическо лице с нужните идентификационни, адресни и контактни данни. Можеш да редактираш или изтриеш запис от същия прозорец.
Моите услуги
Запази име, описание, каталожен номер, цена, мярка и ДДС ставка. При избор стойностите се пренасят в реда на фактурата.
Записите и фактурите са свързани с WordPress профила и са достъпни след вход от друго устройство.
Архивът, клиентите, бизнесите и услугите се пазят само в локалното хранилище на текущия браузър. Не изчиствай данните на сайта, ако искаш да ги запазиш.
Статуси и правило за проформа
Статусът помага да следиш жизнения цикъл на документа и автоматично налага правилния тип.
| Статус | Кога се използва | Проформа |
|---|---|---|
| Чернова | Документът още се подготвя. | Разрешена |
| Изпратена | Документът е изпратен към клиента. | Разрешена |
| Частично платена | Получена е част от сумата. | Разрешена |
| Просрочена | Падежът е минал без пълно плащане. | Разрешена |
| Платена | Сумата е платена изцяло. | Не — задължително оригинал |
| Анулирана | Издаденият документ е анулиран. | Не — анулиран оригинал |
Плащане, ДДС и допълнителни полета
Разширените настройки са сгънати, когато не са нужни.
Начин на плащане
Можеш да избереш плащане в брой, банков път, карта, наложен платеж, PayPal, Stripe, Revolut, EasyPay и други. При банков път попълни IBAN, BIC, банка и титуляр в бизнеса или директно във фактурата.
Режим на ДДС
Избери една ставка за фактурата, неначисляване на ДДС с правно основание или отделна ставка за всеки ред. При съмнение за правилния режим се консултирай със счетоводител.
Бележки и условия
Бележките са видими в PDF и са подходящи за срокове, условия или инструкции. „Вътрешен коментар“ остава само в записа и не се показва на клиента.
Двойна валута
При EUR или BGN можеш да включиш паралелно показване в двете валути по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN.
Архив, редакция и повторно изтегляне
Старата фактура не е заключена — можеш да я отвориш, промениш и запазиш отново.
Натисни „Архив“ или отвори „Всички фактури“.
Избери „Редакция“ до нужния документ.
Направи промените и натисни „Запази“.
При нужда избери „PDF“ за ново изтегляне.
Промяната на статус от архива се записва веднага. Ако статусът стане „Платена“ или „Анулирана“, типът автоматично се променя на оригинал.
Чести въпроси
Кратки решения на най-честите ситуации.
Каква е разликата между „Запази“ и „Създай и изтегли PDF“?
„Запази“ съхранява текущия документ без файл. „Създай и изтегли PDF“ валидира задължителните полета, записва документа и след успешния запис генерира PDF.
Защо не виждам отметката „Проформа“?
При статус „Платена“ или „Анулирана“ документът задължително е оригинал и отметката се скрива автоматично.
Защо запазените данни не се зареждат?
При временна грешка ще видиш съобщение до падащото меню и бутон „Опитай отново“. Натисни го веднъж. Ако проблемът продължи, презареди страницата и провери дали сесията ти още е активна.
Къде са фактурите, създадени без регистрация?
В архива под генератора, но само в същия браузър и на същото устройство. Изчистването на данните на сайта ги премахва.
Логото не се приема — какво да проверя?
Използвай PNG, JPG или WebP до 5 MB. Модулът го оптимизира автоматично; много голямо или невалидно изображение ще бъде отказано.